롯데그룹, "롯데손보·롯데카드 매각키로"…인수후보로 우리·KB금융 거론돼

롯데그룹이 금융계열사인 롯데손해보험과 롯데카드를 매각키로 했다. 지난달 신동빈 롯데그룹 회장이 항소심에서 집행유예 판결로 풀려난 뒤 지주사 체제 전환에 필요한 금융계열사 매각에 본격적으로 착수한 것이다. 이에 따라 금융업계에서는 롯데손보와 롯데카드 인수 후보로 우리금융지주·KB금융지주 등을 거론하고 있으나, 이들 금융지주는 "인수계획이 없다"고 선을 긋고 있다.

롯데지주는 27일 "롯데는 지난해 지주회사 체제 전환 이후 일반 지주회사가 금융 계열사를 소유할 수 없다는 금산분리 원칙에 대한 대응책을 고심한 끝에, 그룹 내 금융계열사 중 롯데카드와 롯데손해보험을 외부에 매각하는 방안을 검토하기로 했다"고 밝혔다.

지난해 10월 롯데지주를 설립한 롯데는 지주사 체제를 완전히 갖추기 위해서는 지주사 설립 2년 이내에 롯데손해보험, 롯데카드 등 금융 계열사들을 정리해야 한다. 공정거래법상 일반 지주회사는 금융회사 주식을 보유할 수 없기 때문이다. 롯데지주는 롯데카드 지분을 93.8% 보유한 최대주주로 등재돼 있다. 롯데는 신동빈 회장 석방 이후 지난달 식품, 유통 부문에 이어 롯데케미칼 등 화학 부문을 롯데지주 자회사로 편입하면서 지주사 전환에 속도를 내고 있다. 롯데는 롯데손해보험과 롯데카드 매각과 관련해서는 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권과 협의해 일정과 절차를 진행할 예정이다.

롯데지주는 "이들 회사가 4차 산업혁명 시대에 더 큰 성장과 도약을 이룰 수 있도록 도와줄 최적의 인수자를 신중하게 검토해 선정할 계획"이라며 "무엇보다 롯데와 전략적 방향을 같이 하면서 롯데 임직원들을 보호하고 존중해 줄 인수자를 찾을 것"이라고 설명했다.

김창권 롯데카드 대표와 김현수 롯데손보 대표도 이날 각각 임직원들에게 매각의 불가피성을 알리는 글을 보내고, 최적의 인수자를 찾아 고용안정과 처우보장을 위해 노력하겠다고 밝혔다. 양사의 임직원은 각각 1700명 정도다.

한편 금융시장에서는 카드와 보험업을 잘 아는 금융그룹이 유력 인수 후보로 거론되고 있다. 단, 매물로 나온 롯데카드와 롯데손보에 대한 시장의 평가가 나쁘진 않지만, 수수료율 인상과 손해율 상승 등으로 카드업계는 물론 손보사들에 대한 우려가 적지 않은 만큼 인수자를 찾기가 쉽지만은 않을 전망이다.

내년 초 지주사 전환시 비(非)은행 계열사 보강이 필요한 우리금융지주는 카드와 손보 모두 가장 유력한 인수 후보로 꼽히는데, 우리은행 관계자는 "인수합병은 지주사 출범 이후에나 진행되기 때문에, 당장 검토 중인 사항은 없다"고 말을 아꼈다. 또 다른 후보로 거론되는 KB금융지주 관계자도 "현재 어떠한 인수합병도 생각하고 있지 않다"고 못 박았다. 손보사를 보유하지 않은 신한·하나금융지주도 이렇다할 인수 계획은 없는 것으로 전해졌다. 신한금융지주는 최근 오렌지라이프 등의 인수로, 다른 업체의 인수에 대해서는 고려하지 않고 있다고 밝혔다. 하나금융지주도 현재로선 인수 계획은 없다고 전했다.

김소형기자 compact@sportschosun.com