금융권 부동산 PF 대출잔액 131조원 돌파…2% 넘는 연체율도 '비상'

부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 리스크가 다시 부각되면서, 금융당국이 금융시장 안정을 위한 관리에 나서고 있다.

금융권의 부동산 PF 잔액이 131조원을 넘어서고 연체율은 2%를 돌파하는 등 위험 신호가 곳곳에서 감지되고 있다. 일부 증권사의 부동산 PF 규모는 임계치를 훨씬 웃도는 것으로 보여 강력한 채무 조정이 필요하단 지적도 흘러나온다.

20일 금융감독원이 국민의 힘 윤창현 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 3월 말 기준 금융권의 부동산 PF 대출잔액은 131조6000억원으로 지난해 12월 말의 130조3000억원에서 3개월 만에 1조3000억원 증가했다.

금융권의 부동산 PF 대출잔액은 2020년 말 당시 92조5000억원이었으나 2021년 말 112조9000억원으로 급증했다.

문제는 지난해 부동산 시장 침체로 수익성 및 자금 회수에 문제가 생긴 부동산 PF 사업장이 늘면서 연체율이 심각하게 오르고 있다는 점이다.

금융권의 부동산 PF 대출 연체율은 올해 3월 말 기준 2.01%로 지난해 12월 말의 1.19%보다 0.82%포인트(p) 증가했다.

부동산 PF 대출 연체율은 2020년 말 0.55%, 2021년 말에는 0.37%였으나 올해 3월 말에는 2%를 넘어섰다.

업권별로 살펴보면 지난해 12월 말과 비교해 올해 3월 말 부동산 PF 대출 잔액이 가장 많이 늘어난 곳은 은행으로 2조2000억원이었으며 증권도 8000억원 증가했다. 이와 달리 보험과 저축은행은 각각 4000억원, 여신전문금융사는 7000억원 줄었다.

업권별로 보면, 증권사의 올해 3월 말 증권사의 부동산 PF 대출 연체율은 15.88%로 지난 2020년 말 3.37%, 2021년 말 3.71% 대비 10%p 넘게 급등했다. 지난해 12월 말의 10.38%와 비교해서도 5.5%p나 뛰었다.

올해 3월 말 저축은행과 여신전문금융사의 부동산 PF 연체율 역시 각각 4.07, 4.20%로 지난해 12월 말에 비해 각각 2.02%p와 1.99%p 증가했다.

다만, 올해 3월 말 기준 은행의 부동산 PF 대출 연체율이 '0'이었고 보험사와 상호금융의 연체율도 각각 0.66%와 0.10%로 양호했다.

윤창현 의원은 "일부 증권사의 부실 규모는 임계치를 넘고 있는 것으로 보여 선제적 채무조정에 돌입할 필요가 있다"고 말했다.

금융위원회와 금융감독원 등 금융당국은 총력 대응에 나선 상황이다. 연체율 상승세가 둔화할 것으로 기대하면서도 부동산PF 부실 최소화를 하반기 금융시장 안정 1순위로 설정했다.

우선, 지난 4월 말 재가동한 PF 대주단 협약을 통해 부실 사업장 파악에 나서고 있다. 협약이 적용된 부실·부실 우려 사업장은 모두 91곳으로 이 가운데 66곳에 대해 만기 연장, 신규 자금 지원 등 정상화 작업이 진행 중에 있다.

오는 9월 '부동산 PF 사업장 정상화 지원 펀드'도 본격 가동된다. 5개 운용사는 자산관리공사에서 각 펀드에 출자하는 1000억원을 포함해 각각 2000억원 이상의 펀드를 신속히 조성할 예정이다.

금융감독원은 20일 황선오 부원장보 주재로 국내 증권사 최고리스크관리책임자(CRO) 및 기업금융(IB) 담당 임원과 부동산 익스포저(위험 노출액) 리스크 관리 강화를 위한 간담회를 개최하고, 부동산 PF 대출 연체율을 안정적으로 관리하는 데 힘써달라고 당부했다.

아울러 부동산 익스포저 추가 부실 발생에 대비해 손실 흡수능력을 선제적으로 확보해달라고도 전하고, 특히 글로벌 상업용 부동산 가치 하락으로 불거진 해외 대체투자 리스크에 대해서도 점검을 강화해달라고 주문했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com