KB국민은행(은행장 민병덕)은 2일 사무라이본드 300억엔 발행에 성공했다고 밝혔다. 발행 주간사는 SMBC Nikko, Nomura, MUFJ Morgan Stanley, Mizuho, BOA Merrill Lynch 증권이다. 발행한 사무라이본드는 1.5년 만기 224억엔 및 2년 만기 76억엔 규모의 고정 금리채권으로, 발행금리는 각각 1.96%(Yen Libor+1.55%), 2.04%(Yen Libor +1.63%)로 결정됐다. KB국민은행은 2008년 국내 시중은행 중에서 가장 먼저 사무라이본드를 발행, 총 4차례에 걸쳐 1000억엔에 달하는 자금을 조달함으로써 시장에서 가장 각광받는 한국물로 입지를 굳혔다. 이번 발행은 작년 10월 한국물 마지막 발행 이후 유럽 재정위기 심화 및 북한 급변 사태등에 대한 우려로 인해 한국 발행기관에게 닫혀 있던 사무라이 시장을 다시 열었다는 점에서 그 의미가 매우 크다.
당초 발행계획 물량보다 투자자의 수요가 많아서 전세계에서 가장 보수적이라는 일본 투자자들의 한국경제와 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 확인했다는 평가도 받았다. KB국민은행은 일본 현지의 은행, 보험사, 자산운용사, 신용금고, 연기금 등 130여개의 다양한 기관투자자들의 참여를 이끌어 내어 투자자 저변을 확대했다. 향후 사무라이본드 마켓에의 지속적인 참여를 통해 일본투자자에 대한 마케팅을 강화하고 안정적인 저리자금을 확보할 계획이다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
