해태제과 회사채--'허니버터칩 효과'

해태제과(신용등급 A-)가 회사채를 발행하면서 '허니버터칩 효과'를 톡톡히 봤다.

해태제과가 9일 발행하는 3년 만기 400억원 규모 회사채 수요예측 결과 7배에 해당하는 투자수요 2700원이 몰린 것.

해태제과는 개별 민평금리(채권평가사들의 평가금리)인 2.68%를 기준으로 공모 희망금리를 제시했다. 회사채 발행에 기관투자자가 대거 참여해 실제 적용 금리는 이보다 낮은 2.28% 수준에서 결정될 예정이라고 회사 측은 설명했다.

수요예측을 주관한 대표주관사는 한국투자증권, KB투자증권, 현대증권이다.

해태제과 관계자는 "회사채 발행 흥행 성공은 히트상품인 '허니버터칩' 효과로 보인다. "올해 매출 증가 1000억원 이상, 영엽이익 410억원 이상이 가능할 것으로 전망한다"고 말했다.
송진현 기자 [e-mail]