아시아나항공 새 주인찾기 시작…25일 매각 공고

대형항공사(FSC) 아시아나항공의 매각 작업이 시작됐다.

금호산업은 25일 자사가 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분 31%)에 대한 매각 공고를 냈다고 밝혔다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분 매각(구주 매각)과 제3자 배정 방식의 유상증자로 진행된다.

매각 주간사인 CS증권은 아시아나항공 입찰 참여 의향을 밝힌 잠재투자자를 대상으로 요약투자설명서 및 비밀유지 확약서를 제공할 예정이다. 이후 비밀유지 확약서를 작성한 잠재투자자를 대상으로 투자설명서(IM·InformationMemorandum) 등 원활한 매각을 위한 전반 서류를 제공할 계획이다.

CS증권은 투자자들로부터 인수의향서(LOI)를 받아 인수협상대상 쇼트리스트(압축후보군)을 추리는 예비입찰을 9월까지 마친 뒤 10월께 본입찰이 진행될 것으로 예상된다. 진행 상황에 따라 단계별 일정이 1∼2개월 늦춰질 수 있지만, 이르면 연내 우선협상대상자 선정과 본계약 체결까지 매각 작업을 모두 마무리할 수 있을 것으로 보인다.

아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위 항공사로, 국제선 노선 70여개를 보유하고 있다. 인수금액은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 매입에 5000억원, 유상증자에 1조원, 여기에 경영권 프리미엄 등을 더해 2조원에 육박할 것으로 분석되고 있다.

금호산업과 산업은행은 에어서울·에어부산·아시아나IDT·아시아나개발·아시아나세이버·아시아나에어포트 등 6개 자회사까지 함께 '통매각'하는 것이 원칙이나, 향후 원매자의 상황을 감안해 일부 조정될 가능성은 있다는 입장이다.

한편 시장에서는 SK·GS·한화·롯데·신세계·CJ·애경그룹 등이 인수후보로 거론되고 있으나 이들 대부분은 인수전 참여를 부인하고 있다. 조완제 기자 [e-mail]