연체율 늘고 수익성 악화 겪는 신협, 자산건전성 회복은 언제?

신협의 자산건전성이 악화되고 있는 것으로 나타났다. 수익성은 감소하고, 연체율은 증가하고 있다. 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 눈에 띄게 두드러졌다. 모두 자산 건전성에 영향을 주는 사안들이다. 업계와 정치권, 학계 안팎에서도 우려를 표하고 있다. 그러나 신협은 자산 건전성에 대한 우려가 과도하다며, 상황이 우려할 만큼 심각하지 않다는 입장이다. 수익성 감소와 부동산 PF 연체율 증가는 일시적 현상으로 개선 여지가 있다고 밝혔다.



윤영덕 의원실 "국내 4개 상호금융권 중 연체율 가장 높은 곳은 신협"

최근 윤영덕 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 받은 '3분기 상호금융조합 영업실적 현황'을 보면 지난 9월 말 기준 신협·농협·수협·산림 등 국내 4개 상호금융권 연체율 가운데 신협은 4.35%로 가장 높았다. 이는 전체 연체율인 3.1%를 상회하는 수치다. 여기에 3분기 누적 적자 규모는 타 상호금융조합에 비해 높았다.

신협의 연체율은 지난해 말 기점으로 지속 증가 추세에 있다. 지난해 말 2.47%에서 올해 2분기 말 4.03%를 찍었다. 3분기 말에는 4.35%로 증가, 석 달 만에 0.32%가 늘었다. 3개월 이상 연체된 악성 부실채권 비율 역시 지난해 말 2% 중반대에서 올 상반기 3% 후반대를 기록했고, 3분기에는 4.43%까지 확대됐다.

적자규모도 가장 컸다. 누적 당기순이익 기준 3분기까지 신협은 923억원의 적자를 기록했다. 같은 기간 농협은 2조7220억원 흑자를, 수협과 산림은 각각 551억원, 7억원의 적자를 기록했다.

신협 자체만 놓고봐도 상황은 좋지 않다. 지난해 말 기준 5706억 원의 순이익을 거뒀던 것과는 대조적이다. 업계는 이 같은 추세가 계속된다면 신협의 올해 전체 적자 규모가 1000억 원을 초과할 것으로 예상하고 있다.

업계는 신협의 자산건전성이 다른 상호금융권보다 악화되는 원인으로 부동산 PF 부실 등을 꼽는다.

지난해 말부터 올해 3분기까지 부동산 대출 관련 고정이하여신비율은 2.57%에서 4.43%로 늘었다. 부동산 PF 잔액은 지난해 말 3조4000억 원으로, 3년 전 대비 두 배로 증가한 것으로 나타났다.

정치권이나 학계 안팎에선 신협의 부동산 PF 부실에 대한 우려의 목소리가 나오고 있으나, 신협 측은 정치권이나 학계에서 우려하는 만큼의 PF 부실을 겪고 있지는 않다는 입장이다.

신협 관계자는 "전체 부동산 PF 대출액은 100조원 규모인데 반해 잔액은 3조 정도이기 때문에 사실상 연체율이 크지 않은 수준"이라면서 "진행되던 연말 결산이 완료되면 연체율이 떨어질 것으로 보이며 이 영향으로 당기순이익도 흑자로 돌아설 것으로 보고 있다"고 전했다. 그러면서 "지난해 고금리 예금의 1년 만기가 돌아오기 때문에 하반기 수익 개선의 여지가 있다. 연체율 역시 감소할 것으로 전망하고 있다"고 덧붙였다.



건설 및 부동산 대출 관리 심사 강화 나선 신협중앙회 "적극 대응 중"

신협은 자산건전성 확보 차원에서 최근 건설 및 부동산 관련 대출 리스크 관리 차원에서 공동대출 심사 요건 강화 등의 움지임을 보이고 있다. 부동산 관련 대출 비중이 커지면서 신협 내 자산 규모 기준 1~3위 개별 조합의 올해 상반기 연체율이 대략 2% 가량 늘어나는 등 리스크가 부각된 영향을 받은 영향을 받은 것으로 알려졌다.

그간 신협은 기존 100억원 이상 공동대출에 한해 중앙회의 심사를 받게 해 왔다. 그러나 심사 요건 강화 방침에 따라 향후 70억원만 넘어도 중앙회의 심사 대상에 포함, 심사 건수는 2배 가량 늘어날 것으로 전망된다.

신협은 중앙회 심사가 확대되면 부실 위험이 한층 낮아질 것으로 기대하고 있는 분위기다. 신협 관계자는 "향후 공동대출 심사가 한층 강화될 경우 건전성이 크게 제고될 것으로 예상된다"고 말했다. 이어 실적 확대 및 부동산 PF 연체율 감소를 위한 방안을 묻는 질의에는 "금융당국과 유기적인 협조 아래 '금리 및 유동성 대응 TF', '조합위기관리대응TF' 등을 설치했다"면서 "재무건전성 강화를 위한 현장점검 강화 및 연체감축을 위해 부실채권 매각상각을 확대해 적극 대응하고 있다"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com