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'벌써 12시'는 청하가 블랙아이드필승, 전군과 함께 작업한 두 번째 곡이다. 매혹적인 플루트 사운드가 커튼을 펼치듯 곡의 시작을 알리면서 울려 퍼지고, 이어지는 플럭 사운드와 탄탄한 리듬 위에 청하의 목소리가 더해져 보다 더 매력적이고 중독적인 EDM이 완성됐다. 청하만의 섹시하면서도 카리스마 넘치는 매력이 시선을 사로잡았다.
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감성적인 피아노 선율과 려욱의 청아한 음색이 어우러진 타이틀 곡 '너에게 (I'm not over you)'는 이별 후 찾아오는 수많은 생각들을 편지로 써 내려간듯한 가사가 인상적이다. 려욱의 감미로운 보이스와 더욱 깊어진 감성이 귀를 사로잡았다.
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이 외에도 엔플라잉,러블리즈, 더보이즈, 업텐션, 드림노트, 보이스퍼, 14U, 디크런치, W24, 황인선, 몬트, 플레이버가 출연했다.