저축은행 상위 5개사 부동산PF 연체율 1년 새 3배↑

올해 2분기 저축은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 급등한 것으로 나타났다. 지난해 하반기 이후 금리상승과 미분양 증가로 사업환경이 악화한 영향을 받은 것으로 보인다.

금융당국은 대주단 협약 등 지원책을 마련했지만, 분양 시장 침체가 지속하고 있어 효과가 있을지는 미지수다.

저축은행 자산기준 상위 5개사(SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자저축은행)의 2분기 경영공시를 취합한 결과, 6월 말 기준 이들 은행의 부동산 PF 연체율은 평균 3.96%였다. 지난해 같은 기간(1.26%)보다 3배 이상으로 오른 수치다.

같은 기간 부동산 PF 평균 고정이하여신(3개월 이상 연체) 비율은 1.87%에서 4.15%로 2.28%p(2.21배) 올랐다.

OK저축은행의 부동산 PF 연체율은 지난해 2분기 3.65%에서 올해 8.35%로 4.7%p 상승했다.

부동산PF 고정이하여신비율은 같은 기간 4.21%에서 9.48%로 5.27%p 올랐다. 요주의여신(1∼3개월 연체) 비율은 46.29%에서 66.77%로 20.48%p 상승했다.

페퍼저축은행의 부동산PF 연체율은 지난해 2분기 0%에서 올해 2분기 4.35%로 뛰었다.

고정이하여신비율은 0%에서 1.59%로 1.59%p, 요주의여신비율은 18.69%에서 54.9%로 36.21%p 상승했다.

6월 말 기준 웰컴저축은행의 부동산PF 연체율은 3.68%로 전년 동기(0.01%) 대비 3.67%p 상승했다. 같은 기간 고정이하여신비율은 1.74%에서 4.7%로 2.96%p, 요주의여신비율은 16.05%에서 55.07%로 39.01%p 뛰었다.

한국투자저축은행의 2분기 부동산PF 연체율은 3.2%로 전년 동기(1.32%) 대비 1.88%p 올랐다.

SBI저축은행은 1.3%에서 0.24%로 1.06%p 내리면서 5개사 중 유일하게 하락했다.

금융당국은 하반기 금융시장 안정 우선순위로 부동산 PF 부실 최소화를 내걸고 대응 중이다.

앞서 금융당국은 부동산금융 연착륙을 지원하기 위해 지난 2월 'PF 대주단 협약'을 체결한 바 있다. 이에 따라 대주단의 3분의 2 이상이 동의할 경우 대출 만기를 연장하고, 4분의 3 이상이면 추가 자금지원이나 이자 유예 등 채무조정을 할 수 있도록 했다. '저축은행 PF 자율협약'을 통해 업종별 여신한도 준수 의무와 차주(돈 빌리는 사람)의 자기자본 20% 조달 의무화도 한시적으로 적용하지 않기로 했다.

지난 6월 말 기준 전체 금융권 91개 사업장에서 협약이 체결됐는데 저축은행 업권에서는 브릿지론 32개, 본PF 14개 사업장에 대해 협약이 적용됐다.

금융당국은 수신(예·적금) 경쟁, 부동산 PF 시장 상황 등을 고려해 저축은행업권에 올해 말까지 예대율(여신액/수신액) 완화 조치를 유지하기로 했다.

다만 연 5∼6%에 불과하던 대출금리가 최대 9∼11%까지 상승하면서 차주의 이자 부담이 가중되고, 2회 이상 만기 연장한 사업장 수가 증가해 사업성이 저하될 수 있다는 우려가 나온다.

한국신용평가는 '저축은행업 피어 리포트'를 통해 "협약이 적용되는 사업장은 정상화 가능성이 큰 사업장에 한정된다"며 "현실적으로 다수의 사업장은 협약을 적용받기 쉽지 않고, 부동산 분양시장이 여전히 침체해 있어 협약에 대한 효과는 모니터링이 필요할 것으로 보인다"고 밝혔다. .

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com