지방·중소형 저축은행 PF 부실채권 비율 18개월만에 '1.3%→6.5%' 급증

지방·중소형 저축은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실채권 비율이 1년 반 만에 5배 가까이 상승한 것으로 나타났다. 이에 따라 금융당국은 신규 토지담보 대출을 부동산 PF 대출에 준해 취급하는 등 저축은행 여신 규제를 강화할 방침이다.

25일 한국신용평가의 '저축은행 업계 사각지대 점검' 보고서에 따르면 신용등급을 보유하고 있지 않은 저축은행 47개 사의 부동산 PF 고정이하여신비율은 올해 6월 말 기준 6.5%로 지난 2021년 말 1.3%보다 약 5배 증가했다.

한신평에 따르면 47개 저축은행의 자기자본 대비 부동산 PF 비중은 67.9%였다. 이들 저축은행 중 43개사의 자산 규모는 1조원 미만 수준이며 30개사는 지방에서 영업을 하고 있다. 28개사는 지방 단일영역에서 영업하고 있다.

현행 저축은행업 감독규정에 따라 저축은행의 부동산 관련 여신은 총여신의 50%를, 부동산 PF는 20%를 넘을 수 없다. 그러나 이들 중 부동산 관련 여신 비중이 45%를 상회하는 업체는 8개사, 부동산 PF 비중이 15%를 웃도는 업체는 4개사로 집계됐다.

한신평은 지방 건설업체의 폐업과 부도가 지속적으로 증가하고 있어 지방·중소형 저축은행 건전성에 추가적인 부담이 발생할 것으로 예상했다.

특히 건설업종에 대한 여신 비중(기업여신 대비)이 15.0%로 등급보유 저축은행(10. 6%)보다 큰 것으로 나타났다. 지역별로는 광주·전남·전북·제주(21.9%), 부산·울산·경남(19.7%), 대구·경북·강원(18.5%)에서 비중이 컸다.

한신평은 다수의 지점을 여러개 영업구역에 걸쳐 운영하는 저축은행은 다각화된 여신포트폴리오를 가지는 반면, 지방에서 단일지역 영업을 영위하는 업체는 소속된 지역경제에 따라 영향을 크게 받을 수 밖에 없다고 설명했다.

이 같은 상황에도 금융당국은 저축은행의 부동산 PF 건전성 지표 악화에 대해 기본적으로 관리할 수 있는 수준이라는 입장을 고수하고 있다.

다만 내년부터는 신규로 취급하는 토지담보대출에 대해서 부동산 PF에 준해 분류하도록 규제를 강화하겠다는 방침이다.

금융당국은 저축은행업 감독규정에 따라 총 신용공여액의 20%까지 부동산 PF를 취급할 수 있도록 하고 있는데 내년부터는 이 비율에 신규 토지담보대출을 포함할 예정이다.

또 금융당국은 대손충당금에 대해서 기존 토지담보대출도 부동산 PF 대출 수준으로 적립하도록 저축은행중앙회에 공문을 전달했다.

감독규정에 따르면 저축은행이 PF 대출 취급 시 쌓아야 하는 충당금 적립 비율(정상 등급의 경우)은 2%대다. 이는 일반 대출 충당금 적립 비율인 0.85∼1%보다 배가량 높은 수준이다.

저축은행들도 대책을 마련하고 있다. 저축은행업권은 1000억원 규모로 조성한 부동산 PF 지원 펀드 중 200억원가량을 다음달 중 매입·매각한다는 계획이다.

저축은행업권은 지난 9월 본 PF로 넘어가지 못하고 있는 브릿지론 단계의 부실채권(NPL)을 매입해 재매각하기 위한 용도로 1000억원 규모의 PF 지원 펀드를 조성하기도 했다.

앞서 저축은행업권은 100억원 규모의 사업장을 매입한 바 있다. 이달 중으로는 200억원 규모의 매입·매각을 추가로 진행할 예정이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com