현대증권 4개월만에 재매각…주인은 누구?

현대증권이 4개월 만에 다시 매물로 나왔다. 현대그룹이 유동성 위기를 겪는 현대상선의 재무구조 개선을 위해 최종 자구안을 발표한 지 이틀만이다.

현대상선은 지난 1일 "유동성 확보와 재무구조 개선을 위해 현대증권 지분 재매각을 위한 준비 작업을 진행 중"이라고 공시했다. 이후 현대그룹과 매각 자문사인 EY한영 회계법인은 3일 현대증권 매각 공고를 냈다.

이에 따라 현대증권은 지난해 10월 오릭스 프라이빗에쿼티 코리아(이하 오릭스PE)로 매각이 무산된 지 약 4개월 만에 다시 매물로 나오게 됐다.

매각 대상은 현대상선이 보유한 현대증권 지분 22.43%와 기타 주주들이 보유한 지분 0.13% 등이다. 매각 대상 지분가격은 현 시가로 약 3000억원 수준으로 경영권 프리미엄이 더해지면 매각가는 더 올라갈 것으로 예상된다.

현대그룹은 오는 29일까지 인수의향서(LOI) 접수를 마감해 이르면 3월말까지 본계약 체결을 마무리 짓겠다는 목표다.

인수 후보로는 지난해 KDB대우증권 인수전에 참여했다가 고배를 마신 KB금융지주와 한국투자증권 등이다.

두 회사 모두 작년에 현대증권 인수에 나서지 않았지만 이번에는 대우증권이 팔린 상황인데다 조만간 큰 증권사가 매물로 나올 가능성도 작은 만큼 현대증권 인수에 관심을 보이지 않겠느냐는 것이 시장의 분석이다.

또한 지난번 현대증권 인수전에 도전했다가 오릭스PE에 밀렸던 파인스트리트를 포함한 국내 사모펀드들도 현대증권 인수 후보로 거론되고 있다.

한편, 현대증권은 지난해 10월 오릭스PE가 인수가 힘들다는 의견과 함께 인수계약 해지를 통보, 매각이 무산됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com